Metrovacesa refinancia su deuda de 5.725 millones con seis bancos y cajas

Metrovacesa ha alcanzado un acuerdo con el 90% de sus entidades financieras para refinanciar los 5.725 millones de euros de su deuda, para el que ha solicitado el visto bueno de la Corte Superior de Justicia británica con el fin de que sea vinculante para todos los bancos. La inmobiliaria puede acogerse a esta posibilidad, utilizada por vez primera por la también española La Seda, porque el crédito sindicado que constituye el grueso de su pasivo se firmó bajo jurisprudencia británica.

Metrovacesa confía en que el juez británico se pronuncie en un plazo de entre un mes o mes y medio sobre el procedimiento de scheme of arrangeent que ha formulado, según fuentes cercanas a la empresa. El scheme of arrangement es una fórmula que permite a las empresas renegociar su deuda con el apoyo del 75% del total de sus acreedores, en vez del 100% exigido por la normativa española. Si las tres cuartas partes del importe total de la deuda y la mitad más uno de los acreedores bancarios aceptan la reestructuración, el acuerdo se extiende automáticamente al 100% de los acreedores. La firma que preside Vitalino Nafría destacó ayer que el acuerdo le permite recortar su deuda en 1.200 millones (hasta los 4.525 millones) y obtener un plazo de carencia en el principal de cinco años. La refinanciación reforzará el control que el grupo de seis bancos y cajas accionistas de Metrovacesa ya tienen en la empresa, dado que se han comprometido a canjear deuda por acciones por esos 1.200 millones. En la actualidad, Santander, Banesto, BBVA, Caja Madrid, Banco Pastor, Banco Sabadell, La Caixa y Barclays controlan un 77% del capital desde 2009. La acción subió ayer en bolsa un 13,6% tras estar suspendida tres horas.