Repsol inicia el proceso para sacar a Bolsa su filial en Brasil

Repsol YPF ha presentado ante el regulador bursátil brasileño, la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), el folleto preliminar de la oferta pública de venta (OPV) de acciones de su filial en Brasil, que supondrá su estreno en Bolsa en el país sudamericano. El precio de emisión de las acciones se decidirá en función de la demanda constatada por los agentes colocadores.

La compañía no descarta emitir acciones suplementarias si existe un exceso de demanda. Repsol controla en la actualidad 800.380.770 acciones equivalentes al 99,9% del capital social de su filial brasileña. Actuarán como coordinadores de la oferta Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Banco Itaú BBA, Santander, Barclays y Banco BTG Pactual.

Los títulos se encuadrarán en el segmento de nuevo mercado de BM&FBovespa. La oferta se dirige tanto a inversores particulares como institucionales, y, simultáneamente, se harán labores de colocación en EE UU, exclusivamente para inversores institucionales cualificados.

La compañía que preside Antonio Brufau especifica en el folleto preliminar que pretende utilizar los recursos obtenidos en la oferta "para el desarrollo de nuestra base de activos en el país -que comprende tanto activos de exploración como en desarrollo- hasta que nuestra cartera de producción sea capaz de generar flujo de caja suficiente para autofinanciar o aportar financiación a nuestras futuras operaciones de crecimiento", indica.

Repsol no ofrece más detalles, si bien en una conferencia con analistas a finales de julio, el director de Operaciones, Miguel Martínez, ya avanzó que se prevé sacar a Bolsa un 40% de la filial.