Telefónica reabre el mercado de bonos al emitir 1.000 millones

La mejora de los mercados de renta fija ha permitido a Telefónica realizar la primera emisión de bonos en euros por parte de una empresa no financiera española desde marzo pasado. La compañía colocó 1.000 millones en bonos a siete años con una prima de 148 puntos básicos sobre el tipo de referencia (midswap).

El mercado se muestra receptivo con las empresas después de que el Tesoro haya mejorado los tipos a que se financia. Ayer mismo colocó 3.350 millones en bonos a cinco años a un tipo marginal del 2,997%, frente al 3,727% de la anterior subasta. La prima de riesgo de la deuda a 10 años se redujo a 173 puntos básicos.

Telefónica saca provecho de la mejora del mercado y pagará un cupón del 3,661%. La demanda de unos 300 inversores rondó los 3.200 millones. La última gran operación financiera de Telefónica fue un préstamo para financiar la compra a PT de su parte en Vivo. El presidente del grupo, César Alierta, y el de Telefónica Latinoamérica, José María Álvarez-Pallete, se reunieron el martes con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para expresarle el compromiso con el país tras esa inversión.

Por otro lado, Telefónica anunció ayer en Santander que sus clientes de ADSL con velocidades contratadas de 6 megas pasarán a tener 10 megas sin coste adicional en los próximos meses, informa Ramón Muñoz.