Ferrovial logra refinanciar los 17.000 millones de deuda de BAA
El grupo español que preside Rafael del Pino ya había obtenido el apoyo de los inversores propietarios de bonos
El gestor aeroportuario británico BAA, propiedad del grupo español Ferrovial que preside Rafael del Pino, ha completado la operación por la que dota de una estructura financiera permanente a largo plazo a sus aeropuertos británicos y que supone la refinanciación de su deuda, cuyo importe es de 13.300 millones de libras (16.866 millones de euros), ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta operación "asegura que BAA tiene la estructura financiera adecuada para implementar su ambicioso programa de inversiones", además de "construir nuevas instalaciones y proporcionar un mejor servicio a pasajeros y aerolíneas", ha señalado en un comunicado Colin Matthews, director ejecutivo de BAA.
"El hecho de que una operación de este tamaño y complejidad se haya completado en los desafiantes mercados de crédito es una muestra de la fortaleza del negocio y la confianza de los mercados" en BAA y "sus aeropuertos", añade la nota. Tras esta información, Ferrovial ha finalizado la jornada en el parqué con una subida del 1,05%..
La mayor parte, a los aeropuertos de Londres
La mayoría del dinero irá a la financiación de los aeropuertos regulados de Heathrow, Gatwick y Stansted -todos ellos en Londres- con compromisos de deuda por 12.100 millones de libras (15.347 millones de euros). En esta financiación han participado el Banco Santander, el BBVA, Caja Madrid, junto a Calyon, Citi, HSBC Bank, Royal Bank of Canada y Royal Bank of Scotland.
Asimismo, los aeropuertos no regulados (Edimburgo, Glasgow, Aberdeen y Southampton) han conseguido una financiación por 1.255 millones de libras (1.593 millones de euros) a siete años. Y en esta operación han intervenido el Instituto de Crédito Oficial (ICO), La Caixa, ING, Citi, Royal Bank of Scotland, Export Development Canada y HSH Nordbank.
