Gas Natural amplía capital por 3.500 millones para la compra de Fenosa
La operación prevé alcanzar los 3.501 millones con la emisión de 447,8 millones de nuevas acciones
El Consejo de Administración de Gas Natural ha dado luz verde esta mañana a la ampliación de capital por 3.502 millones de euros para afrontar la compra de Unión Fenosa. Para ello, la sociedad catalana emitirá 447,8 millones de acciones, una nueva acción por cada una de las antiguas, a 7,82 euros por título. Un precio que supone un descuento del 36,8% respecto al cierre de ayer de los títulos de la compañía.
La gasista ya tiene asegurada la emisión después de que Criteria, el brazo inversor de la Caixa, se haya comprometido a adquirir el 37,5% de las nuevas participaciones y Repsol, el 30,8%. El resto se cubrirá con el sindicato de bancos formado por UBS, Santander, BNP, Société Générale, Citigroup, Barclays, ING y La Caixa.
El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, ha explicado que la oferta realizada para comprar Unión Fenosa fue de 16.500 millones de euros. Para ello, pidió un préstamo para esta cantidad, que ahora reducirá en los 3.500 millones de la ampliación. La empresa prevé desinvertir otros 3.000 millones en activos, entre ellos, la venta de sus títulos de Enagás y sus participaciones en Cepsa e Indra, además de 600.000 puntos de suministro de gas. Tras estas ventas, la deuda quedará reducida a 10.000 millones de euros.
Villaseca no ha desvelado si Suez-GdF acudirá a la ampliación de capital. "No sabemos si irá o no, pero dado el atractivo de la operación, sería lo lógico", ha asegurado. El presidente de la gasista y desde ahora también de Unión Fenosa, Salvador Gabarró, ha afirmado que en abril culminará la Oferta Pública de Adquisición (OPA). A continuación, afirmaron los responsables de Gas Natural, es probable que se fusionen ambas empresas, aunque la decisión todavía no está tomada.
Tras tener suspendidas sus acciones desde antes del inicio de la sesión, Gas Natural ha regresado al mercado a las 11.30 subiendo pero, a la hora de volver a cotizar, caía un 5% y aumentaba sus pérdidas hasta superar el 9% pasadas las 13.00.
