Caja Madrid coloca 2.000 millones en bonos a tres años
La demanda de títulos asciende a 3.500 millones.- La operación es similar a la que efectuó La Caixa hace dos semanas
Caja Madrid ha completado hoy una emisión de 2.000 millones de bonos a tres años con el aval del Estado, en la que supone la segunda operación de estas características que efectúa una entidad financiera, después de que La Caixa emitiera la misma cantidad hace dos semanas.
La demanda de títulos ha ascendido a más de 3.500 millones, un 75% más que la oferta realizada, lo que según la entidad constata el interés de los inversores, especialmente de los institucionales extranjeros, que han adquirido el 64% de la oferta.
La emisión de Caja Madrid se ha realizado a un precio de 78 puntos básicos sobre el midswap, la referencia para las emisiones a tipo fijo, muy próximo al precio de La Caixa, que adjudicó el 52% a inversores extranjeros. Estas operaciones se enmarcan dentro de los planes del Gobierno para garantizar bonos por valor de hasta 100.000 millones, en consonancia con las actuaciones de otros países europeos.
Misma calificación de La Caixa
La operación de Caja Madrid ha recibido de las agencias de medición de riesgos Moody's, Fitch y Standard & Poor's la misma calificación crediticia que la emisión de La Caixa, es decir Aaa, AAA y AA+ a largo plazo, lo que supone el máximo rating posible para este tipo de emisiones.
Los responsables de Caja Madrid han explicado que con la nueva emisión se refuerza la posición de liquidez y su fortaleza de balance, que antes de que cerrara esta operación ascendía a 9.000 millones de euros, de los que 3.200 correspondían a su posición "prestadora neta" en los mercados interbancarios. La entidad abonará anualmente hasta 2012 un cupón del 3,125% a sus inversores, y el primer pago será el 20 de febrero de 2010, un año después de la primera liquidación.
