El Santander ampliará capital por 4.900 millones en Brasil
La entidad anuncia las condiciones de la salida a Bolsa de su filial brasileña
El Santander ha concretado este lunes que, finalmente, sacará a Bolsa un 16,21% de su filial brasileña a través de una ampliación de capital que ascenderá a entre 4.340 y 4.930 millones de euros al cambio, unos 1.000 millones más por encima de lo esperado.
Según ha comunicado este lunes la entidad española a la CNMV, la operación se realizará con una oferta primaria de units, son certificados de depósito de acciones, en los mercados de Brasil y Nueva York con un precio aproximado de entre 22 y 25 reales brasileños (entre 8,14 y 9,25 euros).
Está previsto que el 6 de octubre se determine el precio final de la oferta y que las units comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 7 de octubre en forma de ADR (American Depositary Receipt) por su condición de empresa extranjera, y en el parqué brasileño un día después. La cifra barajada supone valorar el banco brasileño, el tercero de ese país, entre 26.774 y 30.413 millones de euros.
El volumen total de la oferta, sin considerar el posible ejercicio del denominado green shoe (opción de compra de un paquete accionarial reservado para los colocadores), asciende a 525 millones de units, cuyas acciones subyacentes representan un 16,21% del Banco Santander Brasil, que quedará reducido al 13,95% una vez realizada la ampliación de capital.
El Santander, que cuenta con una cuota de mercado superior al 10% en Brasil y 21 millones de clientes, confía en que la ampliación de capital, que indirectamente reforzará también la solvencia del grupo, consolide el crecimiento del negocio previsto frente a sus rivales. Además, prevé aprovechar la inyección de capital para abrir otras 600 sucursales, que se sumarán a las más de 2.000 oficinas que ya tiene en el país.
La noticia ha caído bien a los inversores. Las acciones del Santander, el mayor banco de Europa por su volumen de capitalización, subían un 0,7% a la media hora de cotización en un Ibex 35 a la baja y han llegado a superar la cota de los 11 euros, lo que ha disparado las ventas y ha llevado al banco a volver al rojo.
